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Le premier logiciel de gestion de succession conçu pour les notaires du Québec


 

Tableau de bord

Un tableau de bord vous donnant une vision globale de tous les dossiers en cours avec le niveau d’achèvement de chacun d’entre eux.

Conseils et infos

Des conseils et des informations pratiques de même que des rappels juridiques en lien avec le règlement d’une succession.

Étape par étape

Un cheminement systématisé de la succession qui s’adapte, d’étape en étape, pour chacun de vos dossiers en fonction des informations que vous inscrivez.

Courriels et lettres

Production automatique de Courriels et de Lettres pour faciliter la communication avec les divers intervenants.

Actes juridiques

Production automatique d’actes juridiques en fonction de l’information inscrite.

Rappels et notifications

Des rappels automatiques, vous aidant à ne plus mettre de côté les dossiers de succession.

Calendrier

Un calendrier intégré afin d’y inscrire les tâches à exécuter par vous ou vos collaboratrices.

Calcul du temps

Un comptabilisateur du temps passé dans chaque dossier par le notaire et ses collaboratrices.

Gestion de contacts

Une gestion de tous les contacts reliés aux dossiers de succession que vous gérez, accessibles facilement.

« Enfin un outil pratique, simple et convivial pour le traitement des dossiers de succession! »

Me Michel Beauchamp, notaire
Background

Guide Succession est un logiciel infonuagique conçu pour vous assister dans le règlement complet d’une succession.

essai gratuit de 30 jours
 

Les avantages du logiciel de Guide Succession

augmentez vos revenus

Avec un marché des successions en pleine expansion, l’utilisation de Guide Succession vous permet d’augmenter vos revenus en offrant à vos clients un service complet et efficace. 

simplifiez-vous la vie

La plate-forme offerte par Guide Succession s’adapte à chacun
de vos dossiers en fonction des informations fournies.

Soyez organisé et productif

Avec un tableau de bord qui vous permet de visualiser le niveau
d’avancement de l’ensemble de vos dossiers. 

Diversifiez votre pratique

Diversifiez votre pratique et positionnez-vous en tant qu’expert
dans un domaine de plus en plus convoité.

 

Assermenté depuis moins de 5 ans?

profitez de notre promotion

Bâti par des notaires, pour des notaires

Nous avons bâti le logiciel Guide Succession pour simplifier la vie des notaires. Nous savons tous comment un règlement de succession peut être complexe et laborieux. Eh bien, plus maintenant!

Commencer votre essai gratuit
 

75$/mois
pour les notaires assermentés depuis moins de 5 ans

Profitez de nos forfaits à partir de 75$/mois
Prix mensuel
89$
Prix de lancement

1 compte par notaire
Nombre illimité de successions
Nombre illimité d'assistant(e)s

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Questions fréquemment posées

Vous pouvez consulter notre base de connaissances en cliquant ici.

  • Est-ce que Guide Succession peut s’arrimer avec nos logiciels de gestion d’étude ?

    Guide succession est un logiciel complémentaire à votre logiciel de gestion d’étude qui se spécialise strictement dans les dossiers de succession. Un peu à la manière d’Assyst Immobilier pour les hypothèques. Lorsque vous utiliserez Guide Succession vous n’aurez qu’à compléter chacune des étapes, en générant les documents au fur et à mesure pour ensuite les “enregistrer sous" dans votre logiciel de gestion d’étude. Guide Succession vous donnera une vue d’ensemble du niveau d’achèvement de vos dossiers, alors que vos logiciels de gestion d’étude seront les dépositaires de vos actes. De plus, Il n’est pas impossible que des partenariats avec certains logiciels de gestion d’étude se mettent en place dans le futur.

  • Est-ce que je peux utiliser mes modèles d’actes ?

    Guide Succession vous fournit d’excellents modèles qui seront en amélioration continue. Il va de soi que vous pourrez adapter à votre guise les documents une fois ceux-ci générés. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et commentaires par courriel. Nous voyons les utilisateurs de Guide Succession comme des partenaires !

  • Est-ce qu’il est pertinent pour moi de régler tous mes dossiers de succession via le logiciel ?

    Guide Succession vous permet d’accomplir et de gérer toutes les étapes d’un règlement de succession. Cependant nous savons bien que les notaires reçoivent parfois des mandats un peu plus restreints. Ne perdez pas de vue qu’un dossier peut évoluer dans le temps et que c’est en rencontrant vos clients en début de mandat afin de les sensibiliser sur la pertinence de régler une succession dans les règles de l’art que vous obtiendrez des mandats élargis. Vos clients l’apprécieront et cela fera toute la différence. À cet égard, l’étape 3 (réception d’un mandat détaillé) est cruciale pour vous. Vous y trouverez une documentation qui vous permettra de bien informer vos clients et c’est à ce moment que vous devez offrir vos services pour le règlement complet de la succession.

    Même si certains de vos mandats sont partiels, le logiciel vous permettra de gagner du temps et de mieux traiter l’ensemble de vos dossiers. Vous n’aurez qu’à cocher “fait par le liquidateur” à chacune des étapes pour lesquelles vous n’avez pas été mandatées.

    Il va de soi que si votre mandat ne se limite qu’à l’obtention des certificats de recherche testamentaires et de la copie d’acte de décès, le logiciel ne vous assistera que très partiellement.

  • Où se trouve la déclaration de transmission ? l’inventaire ? la reddition de compte ?

    Bien que Guide Succession soit très intuitif et facile d’utilisation, vous aurez besoin d’un petit temps d’adaptation afin d’apprivoiser le logiciel et afin de savoir où se trouvent les différents documents. Nous prenons un peu d’avance et nous vous indiquons l’endroit où se trouvent les documents les plus usuels:

    • Inventaire: Étape 10
    • Déclaration de transmission: Étape 12 (section 2)
    • Reddition de compte: Étape 12 (section 3) et Étape 13

  • Comment fonctionne l’abonnement ? Un compte-notaire versus un compte secrétaire, quelle différence ?

    Le compte du notaire est le compte principal dans lequel se trouvent tous les dossiers de successions qui sont créés par l’utilisateur (compte-notaire). À l’onglet Réglages, le notaire peut inviter une collaboratrice à travailler dans un dossier de succession en particulier. Cette dernière aura alors accès à ce dossier précisément, ainsi qu’à tous les dossiers pour lesquels elle aura été invité à travailler via le compte-notaire. En procédant ainsi, le notaire pourra assigner des tâches à sa collaboratrice, qu’elle recevra par courriel.

    Cependant, rien ne vous empêche de donner l’accès au compte-notaire à votre collaboratrice afin qu’elle puisse elle-même créer les dossiers de succession dans le logiciel et ainsi avoir accès à tous vos dossiers sans qu’il soit nécessaire de l’inviter.

  • Est-ce que les données sont conservées dans un endroit sécuritaire ?

    Toutes les informations que vous inscrivez dans le logiciel sont conservées dans des serveurs qui ont rempli toutes les exigences requises par la Chambre des notaires du Québec. Nous vous invitons à lire notre politique de confidentialité.

 

nous joindre

Pour toute question au sujet du logiciel Guide Succession, n'hésitez pas à nous joindre.


1691 rue Montarville, porte 100
Saint-Bruno, Qc
J3V 3T8


E: info@guidesuccession.com                        
T: 1-855-760-4059